تواجه صناعة شحن الحاويات العالمية أزمة تلوح في الأفق حيث تكشف البيانات الجديدة عن سجل - أوامر الوعاء التي تهدد بإطلاق العقد لعقد - فترة طويلة من القدرات المفرطة. مع تورم كتب الطلبات إلى المستويات التي لم يتم رؤيتها منذ 15 عامًا ، يحذر المحللون من معدلات الشحن المكتئب وعدم التوازن الطويل في السوق الذي قد يمتد حتى عام 2029.
توسيع دفتر الطلبات غير المسبوق
لقد تجاوز دفتر سفن الحاويات رسميًا10 ملايين وحدة تحضمعتبة ، تصل تقريبا10.4 مليون حاوية تحصيروفقًا لأحدث تقرير لـ Linerlytica - أعلى مستوى منذ 15 عامًا. هذا يمثل مذهلة31.7 ٪ من الأسطول العالمي الحالي، نسبة مئوية لم تُرى منذ 2010 .
لوضع هذا التوسع في المنظور ، نما دفتر الطلبات بواسطة مذهل600 مليون وحدة تحصير تoneu في 18 شهرًا فقط. من 2 مليون وحدة تحصري معنية متواضعة نسبيًا في أكتوبر 2020 ، انفجر دفتر سفن الحاويات الآن إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا التوسع الهائل مدفوع إلى حد كبير:
- اللوائح البيئيةدفع شركات النقل لتجديد الأساطيل مع السفن الخضراء
- Post - توسيع سعة الوباءخطط من شركات النقل الكبرى
- احتياطيات نقدية قويةتراكمت خلال سنوات رافعة الوباء
- التركيز على الحمولة الأحدث والأكثر كفاءةلتحقيق أهداف إزالة الكربون
هيمنة بناء السفن الصينية
استحوذت أحواض بناء السفن الصينية على حصة الأسد من هذا الهيجان الجديد. تظهر بيانات من أبحاث كلاركسز أن الساحات الصينية مضمونة61 ٪ من جميع أوامر سفينة الحاوياتفي النصف الأول من 2025 وحده. في مظاهرة مذهلة لهيمنة السوق ،7 من أفضل 10 أحواض بناء في السفن الفرديةمع أكبر دفاتر سفن الحاويات الصينية.
يسلط توزيع الطلب الضوء على هذا الاتجاه:
- تايمز نيو تايمز بناء السفن: 73 سفن (حوالي 3.9 مليون CGT)
- New Yangzi Bubbuilding: 72 سفينة (حوالي 3.4 مليون CGT)
- Zhoushan Changhong International: 50 سفينة (حوالي 3 ملايين CGT)
يحتل أحواض بناء السفن الصينية الأخرى بما في ذلك شنغهاي وايغاوقياو بناء السفن ، 恒力造船 (بناء السفن Hengli) ، 扬子鑫福 (Yangzi Xinfu) ، و 江南造船 (Jianggnan Shipyard) أيضًا بين أهم بناة السفن على مستوى العالم.
تؤدي الأوعية المتوسطة والمتوسطة إلى أوامر جديدة
بينما تهيمن Ultra - على الأوعية الكبيرة التي تهيمن عليها الطلب في السنوات السابقة ، تحول النشاط الأخير نحومنتصف - الحجم وأوعية التغذية. في الأسبوع الماضي فقط ، تم تقديم العديد من الطلبات المهمة:
- نينغبو شحن المحيططلب ما يصل إلى ستة 4300 سفينة من حزب الاتحاد الجمهوري من CSSC Huangpu Wenchong بناء السفن
- عامل التغذية الكورية عموم - كونتيننتالكلفت سفينة 1100 حاوية مكافئة في Yangzijiang Bubbuilding - أول طلب لها منذ عام 2021
- خط المشغل الإندونيسي PT Meratusأمرت سفينتين من 680 من TEU من بناء السفن CSSC Guangxi للتسليم في عام 2027
- المالك اليوناني مينيرفا مارينوبحسب ما ورد تم تقديم أوامر لما يصل إلى ثمانية سفينة تغذية في TEU في ساحات صينية
يعكس هذا التحول استراتيجية شركات النقل لتعزيز الشبكات الإقليمية والمتغذية بدلاً من التركيز بشكل حصري على الممرات التجارية الرئيسية.
أوجه التشابه التاريخية: حكاية تحذيرية
محللو الصناعة يسبرون إنذارات بناءً على السوابق التاريخية. تحذر البطانة من أن آخر مرة تجاوزت فيها نسبة دفتر الطلبات المستويات الحالية خلال2004-2009، مما أدى إلى أالعقد - long supply verhangاستغرق ذلك 10 سنوات لتوضيح.
يلاحظ بيتر ساند ، كبير المحللين في Xeneta ، "هضم تراكم الطلب الحالي ، سنحتاج إلى إلغاء جميع سفن الحاويات التي تم بناؤها في عام 2009 وقبل ذلك. بالطبع ، هذا مستحيل".
انخفض معدل هدم سفينة الحاويات لتسجيل أدنى مستوياته ، مع فقط7 سفن ألغتبحلول منتصف عام 2015 ، يبلغ مجموعها أقل من4،000 TEU. إذا استمرت هذه الوتيرة ، فقد ترى 2025 أدنى حجم للهدم منذ أكثر من عقدين.
اختلال التوازن بين العرض والطلب
يصبح خلل السوق الأساسي واضحًا عند مقارنة نمو الأسطول مع توقعات الطلب:
|
متري |
2019 خط الأساس (100 نقطة) |
المستوى الحالي |
|
حجم الأسطول |
100 |
145 |
|
حجم الطلب |
100 |
113 |
|
الطلب (بما في ذلك التفاف) |
100 |
130 |
المصدر: بيانات Xeneta
حتى بعد حساب السعة الإضافية التي تمتصها طرق أطول (مثل تلك التي تتجنب البحر الأحمر) ، فإن نمو الطلب عند130 نقطةمسارات توسع أسطول بشكل كبير في145 نقطة .
محلل برايمار جوناثان روش مشاريع التي ستحقق السعة المفرطة في شحن الحاويات المتوسطة27 ٪ سنويا حتى 2028، مع هذا العام والعام المقبل من المتوقع أن نرى18 ٪ و 19 ٪القدرة المفرطة على التوالي.
معدلات الشحن تحت الضغط
إن اختلال الطلب - يزعج بالفعل معدلات الشحن عبر ممرات تجارية رئيسية:
- آسيا - الساحل الغربي لناانخفضت المعدلات58%منذ 1 يونيو
- آسيا - الساحل الشرقي لناانخفضت المعدلات46%خلال نفس الفترة
انخفضت الأسعار الفورية من شنغهاي إلى الساحل الغربي الأمريكي69%منذ 1 يونيو ، على الرغم من جهود إدارة القدرة على الناقل
يلاحظ نيكي فرانك ، الرئيس التنفيذي لشركة DHL Global Forwarding Asia Pacific: "هرعت الناقلات لإضافة قدرة عبر المحيط الهادئ لأنها تتجول في المنصب. والآن بعد أن تلاشى الزخم ، فإن قضايا الإفراط في القدرات تأتي في المقدمة"
بطانة الفضة: تغييرات التوجيه تمتص بعض السعة
ليس كل العوامل تعمل ضد توازن السوق. توفر التوترات الجيوسياسية وتغييرات التوجيه بعض الراحة من خلال امتصاص السعة بشكل فعال:
- تحويلات البحر الأحمرتقدر امتصاص10 ٪ من سعة سفينة الحاوياتالمساعدة في الحفاظ على استخدام السفينة في86-87%- لا يزال يعتبر مستويات صحية.
- تقلل الطرق الأطول حول إفريقيا بدلاً من قناة Suez بشكل فعال من السعة المتاحة عن طريق زيادة أوقات الرحلات. قدمت هذه الظاهرة بعض الدعم لمعدلات الشحن التي قد تكون أقل.
نتطلع إلى الأمام: عقد صعب
تواجه صناعة شحن الحاويات فترة صعبة من التعديل حيث يوفر دفتر الطلبات السجل هذا خلال 2028-2029. من المحتمل ألا يتم استعادة توازن السوق حتى نهاية العقد ، بناءً على التوقعات الحالية.
ستحتاج شركات النقل إلى استخدام استراتيجيات مختلفة لإدارة وفرة القدرات:
- زيادة الإبحار الفارغوتعديلات الخدمة
- هدم مسرعمن الحمولة القديمة
- تبخير بطيءلامتصاص السعة الزائدة
- مزيد من التوحيدوالتحالفات التشغيلية
بالنسبة للشاحنين ، يترجم الوضع المفرط إلىاستمرار التسعير التنافسيوتوافر قدرة كبيرةفي السنوات القادمة. ومع ذلك ، تأتي هذه الميزة على حساب ربحية الناقل وربما انخفاض ابتكار الخدمة.
يتم وضع XMAE Logistics للمساعدة في التنقل في تقلبات السوق هذه. تضمن علاقات الشبكات العالمية والناقل لدينا التسعير التنافسي والقدرة الموثوقة حتى أثناء عدم اليقين في السوق.اتصل بفريقنالمناقشة تحسين سلسلة التوريد الخاصة بك لظروف السوق المتغيرة.
