تواجه صناعة الشحن العالمية ضغوطًا غير مسبوقة حيث انخفضت الأسعار الفورية للشحن البحري إلى مستويات لم نشهدها منذ ما قبل جائحة-19. وفقًا لتحليل حديث أجرته شركة Sea-Intelligence، "لم يعد من الممكن القول إن مستويات المعدلات "مرتفعة" أو "مرتفعة" بعد الآن".
قد يبدو هذا الانخفاض الكبير في تكاليف الشحن في البداية بمثابة أخبار جيدة لشركات الشحن، لكنه يكشف عن تحديات هيكلية أعمق ومنافسة متزايدة داخل سوق شحن الحاويات التي يمكن أن تؤثر على موثوقية الخدمة عبر سلاسل التوريد العالمية.
الأرقام وراء الانكماش
ترسم الإحصائيات صورة صارخة لظروف السوق الحالية:
الأسعار الفوريةعلى الممرات التجارية الرئيسية، تسارعت وتيرة تراجعها، مع بعضهاالطرق الأوروبيةشهدت انخفاضات كبيرة جدًا لدرجة أن الأسعار انخفضت إلى مستويات مكونة من ثلاثة أرقام-.
مفتاحعبر-أسعار المحيط الهادئ شرقًامواصلة اتجاهها الهبوطي على الرغم من محاولات زيادة الأسعار العامة (GRIs) من قبل شركات النقل.
المؤشر شنغهاي للشحن بالحاوياتسجلت لهاأكبر انخفاض-أسبوعي منذ عام 2016في منتصف-سبتمبر، انخفض بنسبة 14%.
وقد دفعت هذه الانخفاضات أسعار الفائدة إلى ما دون مستوىنقطة التعادلللعديد من شركات النقل، وخاصة على طرق مثلالساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تقع نقطة التعادل عادةً بين 1500 دولار أمريكي-2000 دولار أمريكي لكل وحدة مكافئة أربعين قدمًا (FEU) .
ما الذي يدفع إلى انهيار المعدل؟
وقد ساهمت عدة عوامل مترابطة في الانكماش الحالي:
1. القدرة الزائدة والسفن الجديدة
ارتفعت القدرة الشحنية بنسبةحوالي 16% منذ عام 2024مع دخول السفن الجديدة التي تم طلبها خلال فترة الوباء-النقص في الخدمة. وصل دفتر طلبات سفن الحاويات إلى مستويات قياسية، وهو ما يمثل31.1% من سعة الأسطول الحاليةفي الخدمة . مع170 حاوية-كبيرة جدًاومن المقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المرجح أن تستمر مشكلة الطاقة الفائضة هذه.
2. ضعف أنماط الطلب
ومن المتوقع أن تنخفض أحجام الواردات الأمريكية بشكل كبير، حيث تظهر توقعات سبتمبر 2025 أتخفيض 19.5%مقارنة بمستويات 2024 . ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانكماش في الواردات إلى أانخفاض بنسبة 5.6%بالمجلدات الكاملة-لعام 2025.
3. في وقت سابق من موسم الذروة
وصل موسم الشحن الذروة لهذا العام في وقت مبكر على غير العادة بسببالتعريفات التي تم تنفيذها في أغسطس, مما أدى إلى دفع أحجام سبتمبر التقليدية إلى الأمام وترك الفترة المزدحمة عادة هادئة على نحو غير عادي . وقد خلق هذا النمط من الخلل تحديات وفرصاً لشركات الشحن.
4. تأثيرات السياسة التجارية
لقد غيرت سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية التدفقات التجارية بشكل كبيرتراجع واردات الولايات المتحدة من الصين 64%خلال الفترات الحرجة في مارس-أبريل 2025 . على الرغم من أن تمديد الرسوم الجمركية المنخفضة على البضائع الصينية لمدة 90 يومًا حتى نوفمبر 2025 يوفر يقينًا مؤقتًا بشأن التكلفة، إلا أنه لم يحفز زيادات الحجم .
استجابات شركات النقل: الإبحار الفارغ وتعديلات الخدمة
في مواجهة ظروف السوق هذه، نفذت شركات النقل البحري عدة إستراتيجيات لإدارة السعة:
الإبحار الفارغ على نطاق واسع(الرحلات الملغاة) عبر ممرات تجارية متعددة، لا سيما في منطقة -المحيط الهادئ حيث قطعت شركات النقل30-40% من السعة .
شركات النقل الكبرى بما في ذلكميرسك، وMSC، وهاباغ-لويدلقد أعلنوا بشكل جماعي عن خطط الرحلات الجوية، مع تعليق بعض المسارات مثل Maersk's TP9 للعمليات المتبقية من 2025 .
شركات النقل على نحو متزايدتحويل القدرةإلى الصفقات الثانوية، وهي ممارسة تعرف باسم "المتتالية".
تحدي البنية التحتية: السفن الأكبر، مشاكل أكبر
وحتى مع انخفاض أسعار الفائدة، تواجه الصناعة أزمة بنية تحتية تلوح في الأفق. تدفقسفن الحاويات الكبيرة جدًا-(ULCS)ويهدد بإرهاق البنية التحتية للموانئ. هذه السفن، كثيرة تتجاوز18.000 حاوية مكافئةومن المقرر أن يتضاعف عددها خلال السنوات الخمس المقبلة.
تكافح الموانئ في جميع أنحاء العالم لمواكبة نمو السفن، مما يخلق اختناقات في عمق الرصيف، ومدى وصول الرافعة، ومساحة الفناء. ويعني هذا الضغط على البنية التحتية أن مشكلات الازدحام اليوم يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى "أزمة الغد" في حالة وقوع حدث البجعة السوداء آخر.
الاختلافات والفرص الإقليمية
على الرغم من السوق الهبوطي العام، توجد اختلافات إقليمية كبيرة:
- آسيا-الساحل الغربي للولايات المتحدةأصبحت الصفقات "سوقًا للمشتري" مع توقع زيادة القدرة الاستيعابية7%في سبتمبر على الرغم من انخفاض الطلب .
- آسيا-الساحل الشرقي للولايات المتحدةالقدرة تتعاقد مع المتوقعانخفاض بنسبة 6%في سبتمبر .
- آسيا-أوروباوتشهد المعدلات انخفاضاً سريعاً، مع اختفاء فرق الأسعار التقليدي بين موانئ التفريغ في بلدان الشمال الأوروبي وموانئ البحر الأبيض المتوسط.
- آسيا-أمريكا الجنوبيةلا تزال الطرق ضيقة نسبيًا، مما يتطلب من شركات الشحن الحجز مقدمًا قبل أسبوعين على الأقل.
التطلع إلى المستقبل: التنقل في الوضع الطبيعي الجديد
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2025، يجب أن تتوقع شركات الشحن استمرار التقلبات والنظر في العديد من التعديلات الإستراتيجية:
- احتضان المرونة: تعني الأنماط الموسمية المضطربة أن فرص الحجز قد تظهر دون إشعار مسبق.
- التوازن الفوري وأسعار العقود: البيئة الحالية تفضل شركات الشحن التي يمكنها توفير ضمان الحجم لشركات النقل التي تسعى إلى الحفاظ على استخدام السفن.
- مراقبة إجمالي تكاليف الهبوط: مع تضييق فروق الأسعار بين موانئ التفريغ، قم بتقييم إجمالي تكاليف سلسلة التوريد بدلاً من التركيز فقط على أسعار الشحن البحري.
- الاستعداد لمواجهة تحديات البنية التحتية: النشر المستمر للسفن الكبيرة جدًا- يعني أن ازدحام الموانئ سيظل يمثل مشكلة متكررة، مما يتطلب أوقات تخزين إضافية -للشحنات الحساسة للوقت.
تجد صناعة الشحن نفسها في وضع متناقض حيث على الرغم من ذلكزيادة الضغط على سلسلة التوريدمن عدم اليقين في السياسة التجارية والصراع، تستمر أسعار شحن الحاويات في الانخفاض. وهذا الاختلاف يسلط الضوء على كل منالمرونة والقدرة على التكيفسلاسل التوريد العالمية، ولكنها تشير أيضًا إلى أوقات مضطربة محتملة في المستقبل بالنسبة لشركات النقل التي تعمل على هوامش ربح ضئيلة.
بينما تمر الصناعة بهذا "ركود الشحن"، يستمر الضغط على الخطوط الملاحية المنتظمة في التصاعد، مع احتمالية الحفاظ على الربحية في هذه الحقبة الجديدة من -مستويات معدلات ما قبل الوباء فقط.
